Ожидается, что китайский производитель оптических приемопередатчиков Zhongji Innolight, известный своей продукцией, используемой в центрах обработки данных, проведет первичное публичное размещение акций в Гонконге по цене 980 гонконгских долларов (120 долларов США) за акцию, по словам людей, знакомых с ситуацией.
Ожидается, что компания привлечет около 53,4 млрд гонконгских долларов (6,8 млрд долларов США).
Это будет ниже рыночной капитализации в 1010 гонконгских долларов (130 долларов США) и представляет собой скидку 19% к цене закрытия Innolight в 1046,51 юаня (150 долларов США) в Шэньчжэне 24 июля.
С учетом опциона на перераспределение объем сделки может составить около 7,8 млрд долларов США, что сделает ее крупнейшим IPO в Гонконге со времени листинга Alibaba Group Holding в 2019 году.
Люди, знакомые с ситуацией, сообщили, что институциональный спрос покрыл сделку раньше, и Innolight прекратила принимать институциональные заказы 24 июля, на день раньше, чем ожидалось.
Компания заявила, что планирует использовать полученные средства на исследования и разработки, расширение производственных мощностей, укрепление цепочки поставок, приобретения, инвестиции и оборотный капитал.
Проспект эмиссии показал, что выручка выросла на 192% до 19,5 млрд юаней (2,88 млрд долларов США) за три месяца, закончившихся 31 марта.
Прибыль подскочила на 274% до 6,3 млрд юаней (934 млн долларов США), при этом на США приходится 61,7% выручки компании.
🔗 Источник: Блумберг
